DeepSeek带动推理需求爆发，英伟达的“算力霸权”被撕开一道口子，一个新世界的大门逐渐打开—— 由ASIC芯片主导的算力革命，正从静默走向喧嚣。

伺服器板大厂金像电（2368）已成为美系大型CSP（云端服务供应商）ASIC通用基板（UBB）的主要供应商之一，估目前市占率约40％左右，受惠AI ASIC需求挹注贡献，包括400G、800G高速传输产品成长，法人看好金像电今年第 ...

不过，有一点需要强调——“ASIC虽好，但也不会杀死GPU”。 微软、谷歌、Meta都在下场自研，但同时又都在抢英伟达B200的首发，这其实说明了双方之间不是直接的竞争关系。

随着AI推理成本的快速下降与算法迭代加速，专用集成电路（ASIC）作为高性价比的算力解决方案，正成为全球云厂商及AI模型企业的核心布局方向。据测算，2024年全球ASIC出货量达345万颗，其中谷歌TPU占据74%的市场份额，亚马逊Trainium芯片年出货量增速突破200%。这一趋势表明，ASIC的规模化应用正在推动推理算力需求的爆发式 ...

国金证券发布研报称，AI推理降本有望带动AI应用的爆发，ASIC作为高性价比的算力方案，有望充分受益推理算力需求增长。目前北美CSP已经积极布局ASIC，除了北美四大CSP以外，该行预计未来领先的模型厂商如openai等也将开发ASIC，预计openai的ASIC将在26年年底进入量产。ASIC有望迎来高速增长。该行看好ASIC设计服务公司、以太网白盒交换机厂商与以太网交换芯片厂商、AEC厂商、P ...

行业暗战逻辑清晰：GPU通用性强但成本高，ASIC芯片通过专用化实现降本增效，云厂商自研芯片正重塑全球半导体格局。 英伟达GB200系列因功率过高导致机架过热，下一代Rubin架构或采用正交设计+PTFE材料PCB背板，单服务器PCB价值量或增长30%。 再者是散热升级 ...

在现代工业与科技迅猛发展的背景下，兴森科技 (002436.SZ)逐步成为PCB行业的翘楚。近期，该公司在投资者互动平台上透露了其多元化产品线的最新动态，显示出其在工业控制和机器人领域中的广泛应用。这一消息不仅让人关注兴森科技的市场潜力，更揭开了PCB行业发展背后的深层次故事。

世芯电子（Alchip）是第一家宣布其3nm设计和生产生态系统准备就绪的ASIC公司，支持台积电的N3E工艺。Marvell则在Trainium 2项目中已经取得了显著进展，并有望继续参与Trainium 3的设计。

【国金证券：AI应用促使推理算力需求上升 ...