O feitiço funciona e ela dá a luz a bela princesa Rosebud. Todas as fadas do reino são convidadas para uma festa em comemoração, menos a temível Fada Vermelha. Enfurecida, a feiticeira ...

Um jovem rapaz, Tristão de Lyonesse, está determinado e provar o que vale, mas apenas a bela princesa Isolda o poderá ajudar... Esta é a versão animada de Tristão e Isolda, uma lenda mítica ...

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Na jornada, encontra a bela Princesa do Castelo, sua aliada na missão. Um pneu furado, um bule de chá, um lenço e outros objetos dão as pistas para a narração de uma nova aventura ...